Navegación
dentro de un modulo
El
Encabezado de la Interfaz (Header Bar)
La barra superior contiene elementos
cruciales para la interacción del usuario:
- Búsqueda: Permite realizar búsquedas rápidas
de registros por texto.
- Botón
Nuevo:
(Generalmente a la izquierda) Inicia un nuevo registro en la vista actual
(Ej. una nueva Oportunidad, un nuevo Contacto).
Vistas
(The Views)
Odoo permite visualizar los datos de
diferentes maneras, optimizando la interacción para cada tarea.
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Tipo de Vista |
Función Principal |
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Vista de Formulario (Form View) |
Muestra todos los detalles de un único registro. Es la
vista para crear, editar y guardar la información. |
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Vista Kanban |
Muestra los registros como “tarjetas”
organizadas en columnas (generalmente por estado o etapa). Permite
arrastrar y soltar. |
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Vista de Lista (List/Tree View) |
Muestra los registros en un formato de tabla, similar a
una hoja de cálculo. |
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Vista de Calendario |
Organiza los registros basados en un
campo de fecha y hora. |
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Vista Gráfico (Graph View) |
Muestra los datos en gráficos (Barras, Líneas, Pastel) para
análisis visual. |
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Vista Tabla Dinámica
(Pivot Table) |
Permite realizar un análisis
multidimensional, agrupando y sumando datos, similar a un pivot table
de Excel. |
El
Formulario de Registro
Al entrar a la Vista de Formulario de un
registro (Ej. el perfil de un cliente), encontramos elementos clave:
- Botones
de Acción: Botones
que ejecutan un proceso o cambio de estado (Ej. Marcar como ganado, Enviar
por Email, Confirmar Pedido).
- Botones
Inteligentes (Smart Buttons):
Se ubican en la parte superior del formulario y son cruciales. Son enlaces
rápidos que indican el número de registros relacionados (Ej. un
botón que muestra “5 Pedidos de Venta” para ese cliente, y al
hacer clic, te lleva a la lista de esos 5 pedidos).
El
Chatter
El Chatter se encuentra en la
parte inferior de la Vista de Formulario de cada registro. Es el centro de
colaboración y auditoría.
- Mensajes: Permite enviar mensajes o notas
internas que quedan grabadas en el historial del registro.
- Actividades
Programadas: El
ícono del reloj. Permite agendar tareas de seguimiento futuras (Ej.
Llamada, Reunión). Una vez completadas, se marcan como hechas y se
archivan.
- Seguidores
(Followers): Los
usuarios suscritos a esta sección reciben notificaciones de las
actividades importantes y cambios en el registro.
Filtrado y Análisis de Datos
Dominar la barra de búsqueda es esencial
para cualquier consulta:
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Herramienta |
Función |
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Búsqueda |
Escribe el texto para buscar en los campos de texto del registro. |
|
Filtros |
Permite aplicar condiciones
predefinidas o personalizadas (Ej. Mis Registros, Fecha de Creación: Este
Mes). |
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Agrupar Por |
Organiza la vista de los registros por un campo específico (Ej.
agrupar Pedidos de Venta por Vendedor o Estado). Fundamental para las
vistas Kanban, Gráfico y Pivot. |
|
Favoritos |
Permite guardar la búsqueda actual
(filtros, agrupaciones y vistas) para reutilizarla. |